Bewertungsanlass · Erbschaft
Immobilienbewertung im Erbfall
Ein unabhängiges Gutachten schafft im Erbfall eine klare Grundlage – für das Finanzamt, die Aufteilung unter Miterben und Ihre eigene Sicherheit.
ErbschaftWarum ein Gutachten
Ein Wert, auf den sich alle verlassen können
Im Erbfall wird der Wert einer Immobilie an mehreren Stellen benötigt: für die Erbschaftsteuer, für die faire Aufteilung unter mehreren Erben und häufig auch zur Ablösung einzelner Erbanteile. Eine unabhängige Bewertung sorgt dafür, dass alle Beteiligten von derselben, nachvollziehbaren Grundlage ausgehen.
Ein qualifiziertes Verkehrswertgutachten kann zudem eine geeignete Grundlage sein, wenn der vom Finanzamt angesetzte Wert hinterfragt werden soll. Steuerliche Details klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater – die Bewertung liefert dafür die sachliche Basis.
Typische Situationen
Wann eine Bewertung im Erbfall hilft
Erbschaftsteuer
Nachweis des Immobilienwerts zum Stichtag gegenüber dem Finanzamt.
Erbengemeinschaft
Faire Grundlage für die Aufteilung oder Ablösung von Erbanteilen.
Auszahlung von Miterben
Ermittlung eines belastbaren Werts für die Abfindung.
Verkauf aus dem Nachlass
Realistische Preisfindung vor einem geplanten Verkauf.
Ablauf
So läuft die Bewertung im Erbfall ab
1
Erstgespräch
Vertrauliche Klärung Ihrer Situation und des Zwecks.
2
Unterlagen & Ortstermin
Sichtung der Dokumente und Besichtigung der Immobilie.
3
Bewertung zum Stichtag
Ermittlung des Verkehrswerts zum maßgeblichen Stichtag.
4
Übergabe & Erläuterung
Persönliche Erläuterung, auf Wunsch auch für Ihre Berater.
Vorbereitung
Hilfreiche Unterlagen
Fehlende Dokumente lassen sich meist beschaffen – der Stichtag ist in der Regel der Todestag.
- Grundbuchauszug
- Flurkarte / Lageplan
- Grundrisse und Baupläne
- Wohn- und Nutzflächenberechnung
- Sterbeurkunde bzw. Stichtag
- Bei Wohnungen: Teilungserklärung
Fragen
Häufige Fragen zur Bewertung im Erbfall
Welcher Stichtag gilt für die Bewertung?
Maßgeblich ist in der Regel der Todestag des Erblassers. Die Bewertung ermittelt den Verkehrswert zu diesem Stichtag.
Kann das Gutachten gegenüber dem Finanzamt verwendet werden?
Ein qualifiziertes Verkehrswertgutachten kann als Nachweis dienen, etwa wenn der pauschal angesetzte Wert hinterfragt werden soll. Steuerliche Bewertung und Fristen klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.
Was gilt bei mehreren Erben?
Ein neutrales Gutachten gibt allen Miterben dieselbe, nachvollziehbare Grundlage und hilft, Konflikte bei der Aufteilung zu vermeiden.
Werden meine Angaben vertraulich behandelt?
Ja. Gerade bei Erbfällen ist Diskretion selbstverständlich. Ihre Unterlagen und Angaben werden vertraulich behandelt.
Eine Immobilie im Nachlass zu bewerten?
Im unverbindlichen Erstgespräch bespreche ich Ihre Situation vertraulich und ordne das weitere Vorgehen ein.
Unverbindlich Kontakt aufnehmen